【物管费资产支持证券说明书】香雪制药首尝创业板配股 拟10配3募16亿


发布时间:2020-09-26 14:40:18 阅读量:28540 作者:熠彤

开启创业板配股先河物管费资产支持证券说明书

每经记者 宋戈 实习记者 左越

在创业创业板融资新规出台后,已有不少上市公司发布了融资方案。今年6月,联创节能(300343,收盘价25物管费资产支持证券说明书.29元)和旋极信息(300324,收盘价24.30元)就先行推出了5000万元额度的定增预案。

今日,香雪制药(300147,收盘价19.96元)却给出了一份另类融资方案,公司计划通过配股方式至多融资16亿元,而这也是创业板首例配股融资案。

拟配股募资16亿“补血”

香雪制药今日公告称,公司拟以每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,配股价不低于每股净资产4.19元,募集资金总额不超过16亿元,其中不超过6亿元将用于偿还银行贷款,其余全部用于补充流动资金。如果此次配股股份登记日的所有股东均参与配售,且配售数量占配售股份前股本总额的30%,公司总股本将变为6.62亿股。

《每日经济新闻》记者注意到,若以公司2014年7月22日的总股本5.1亿股计算,公司此次配售的股票数量共计不超过1.53亿股。其中,公司控股股东广州市昆仑投资有限公司及一致行动人创视界(广州)媒体发展有限公司承诺,以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。

值得一提的是,香雪制药同时还公告拟投资2000万元设立全资子公司山西安泽连翘中药材开发有限公司,主要从事以连翘为主的山西道地中药材资源进行可持续开发和利用工作;此外还计划投入5000万元增资抚松长白山人参市场投资发展有限公司 (以下简称长白山人参市场)。值得注意的是,在对长白山人参市场增资完成后,香雪制药又将以委托贷款的方式向其提供8000万元贷款,期限不超过2年,委托贷款年利率为16%。

然而,在香雪制药此次配股融资方案出炉前,有资金似乎闻到了不同寻常的味道,欲抽身离场。《每日经济新闻》记者注意到,在本月3日~22日中的10个交易日中,中信建投广州黄埔东路营业部利用大宗交易平台分别卖出香雪制药50万股~100万股不等,合计卖出650万股。

值得一提的是,受限于创业板再融资政策的限制,配股融资一直以来都是主板以及中小板上市公司的“专利”,创业板公司还没有先例。

《每日经济新闻》记者注意到,随着今年5月创业板再融资新规的出台,创业板公司也开始不断探寻再融资的方式。

其中“小额快速”的新方案成为市场焦点物管费资产支持证券说明书。所谓“小额快速”定向增发,主要特征包括增发的数额限定为不超过5000万元且不超过公司净资产的10%;“小额快速”定向增发适用简易程序,证监会自受理之日起15个工作日内作出核准或者不予核准的决定;另外在核准后的发行环节,实现“闪电发行”。为了降低上市公司的融资成本,提高发行效率,拟优化当前非公开发行上市相关流程,大幅缩减发行上市周期。今年以来,旋极信息以及联创节能等公司均推出了5000万元级的袖珍增发方案。

此外,创业板中的大市值公司则采取了直接定增融资的方式,不过相较于以往的增发模式,新规中定价基准日可确定为发行首日、发行对象从10人减少至5人,发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十,或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。6月25日,

华谊兄弟(300027,收盘价21.49元)和光线传媒 (300251,收盘价17.72元)齐推定增方案,募资金额分别为25亿元以及28亿元,两家公司采取的就是这种方式。

而香雪制药提出的配股方案面对的是全体股东,股东需要考虑是否参与配股,若选择参与,则意味着风险同步加重;若不参与,则意味着收益将被摊薄。一般来说,采取配股融资的上市公司通常对业绩,对股价都有较强信心。

由于业务的多元化色彩较为浓厚,联想控股业内的可比标的并不多,但其坚持“双轮驱动”战略可谓是其业务模式的创新之处。所谓“双轮驱动”,一是通过投资,给予企业资本支持;二是提供投后管理,使被投企业获得增值服务。这一战略的实现要有深厚的积淀,比如对做实业的认识和对投资的认识,以及如何正确地去转化,早年对实业领域的深耕和积累以及自身积累的资源,显然成为联想控股业务发展的助推器。

虽然获得了大股东5.69亿元的输血,但为确保保壳,*ST明科还在剥离自身亏损业务。在2009年及2014年出售无果后,*ST明科拟再次出售三年来均未开展实际业务的丽江德润,交易价格为5.55亿元。

“近半年来,泸州老窖、山西汾酒等大型酒企纷纷出现巨大的人事变动,实际上可以将之看作白酒行业正在复苏的先兆。起码是大型白酒企业希望通过企业自身的技术性改革,锐意推进行业复苏。”资深白酒行业专家赵义祥这样告诉记者。

这一点可以理解,商场瞬息万变,周忻没必要为自己提前设置一个笼套。另外一个原因或许是,分拆后的这些板块,有些会回到中国市场。

出脱股票的还不只是公司管理高层;已无禁售期限制的主要基石投资者也正在减持股份。

此外,在A股市场低迷之际,上市公司通常要在股价到达心理预期后才会筹划并购;随着牛市的到来,还没等大资金布局,股价就已涨高,于是上市公司借势推出定向增发和重组方案的时间周期实际上大幅缩短。

此外,欧菲光还将成立车载事业部,布局车载触摸屏、360度全景摄像头和车联网应用等相关领域,未来更可能由此涉足精准广告推送服务和O2O维修保养等汽车后市场项目。值得注意的是,欧菲光这一战略或与元征科技的车载智能硬件golo6展开正面竞争。

目前传统酒业正处于长期低迷阶段,在此背景下,酒类电商作为一种全新的模式受到越来越多资本市场的重视。青青稞酒于4月27日公告,公司拟投资1.44亿元取得中酒时代90.55%的股权,中酒时代旗下中酒网是一家基于O2O模式发展起来的酒类垂直电商平台,主要通过自有网站和天猫、京东等主流的电商渠道从事酒类产品电子商务贸易。2014年,中酒网营业收入约2亿元,在酒类电商排名第五。

在环保部上周通报的环境监测数据弄虚作假典型案例中,海螺水泥、华泰股份、建滔化工三家上市公司的全资子公司因数据造假问题位列其中,并引起社会的广泛关注。

对于公司可能面临的环保风险,振华化学表示“目前的污染物排放指标均达到国家标准”,“但如果国家相关环保政策作出调整,环保标准进一步提高,将会增加振华化学的环保投入,可能对振华化学的经营业绩造成不利影响。”

上海杰赛律师事务所王智斌律师对《证券日报》记者介绍,“根据证监会认定的事实,我们认为,2009年3月17日至2013年10月11日期间买入上海物贸或者物贸B且在此期间未全部抛售的受损投资者,均有权向上市公司索赔。第一批投资者的诉讼材料将在本周内递交法院。”

创业板 收盘价 香雪

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网友评论:

来自泰安的网友说:评论时间:2020-09-26

付出就要赢得回报,这是永恒的真理,自古以来很少有人能突破它。然而,如果有人能够超越它的限制,付出而不求回报,那么他一定会得到得更多。回复


来自哈尔滨的网友说:评论时间:2020-09-26

青春是打开就合不上的书,爱情是扔出就收不回的赌注。回复


来自景洪的网友说:评论时间:2020-09-26

悄悄是别离的笙萧,沉默是今晚的康桥。回复


来自永城的网友说:评论时间:2020-09-26

一生中,你要找一双——至少要找到一双能够倾听你的耳朵。只要你一开口,他就能懂得你。这或许就是一个人的幸福。回复


来自黄石的网友说:评论时间:2020-09-26

每个人都会感到孤独,寂寞的时候你会发现你的心很空。回复


来自商洛的网友说:评论时间:2020-09-25

如果不能打破心的禁锢,即使给你整个天空,你也找不到自由的感觉。回复


来自灌南县的网友说:评论时间:2020-09-25

不要总是踮着脚尖爱一个人,那样很累,撑不了太久。回复


来自涿州的网友说:评论时间:2020-09-25

记住一句话:不要跟眼界不一样的人争辩。回复


来自枝江的网友说:评论时间:2020-09-24

孤独是人的宿命,它基于这样一个事实:我们每个人都是这世界上一个旋生旋灭的偶然存在,从无中来,又要回到无中去,没有任何人任何事情能够改变我们的这个命运。回复


来自丰城的网友说:评论时间:2020-09-24

人最悲哀的,并不是昨天失去得太多,而是沉浸于昨天的悲哀之中;人最愚蠢的,并不是没有发现眼前的陷阱,而是第二次又掉了进去;人最寂寞的,并不是想等的人还没有来,而是这个人已从心里走了出去。回复


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