昊天节能终止IPO后被万邦达6海通证券东方财富股吧.8亿拿下


发布时间:2021-01-18 19:40:19 阅读量:1839 作者:嘉熙

对于昊天节能2014年~2016年净利润,昊天节能上述4股东承诺,扣除非经常性损益的净利润分别不低于4600万元、5800万元、7420万元海通证券东方财富股吧。如果届时未达到承诺金额,4股东将以现金形式向万邦达补足差额部分。

公司计划以发行股份和支付现金的方式,出价6.81亿元收购昊天节能装备股份有限公司,昊天节能与万邦达2013年营业收入的比率为49.85%,未达到构成重大资产重组50%的比例红线,因此该项交易不属重大资产重组。此前,昊天节能筹划首次公开发行(IPO),随后终止。

定增草案显示,万邦达拟购买张建兴、孙宏英、于淑靖、肖杰和河北创智等5名交易对方合计持有的昊天节能100%股权。交易完成后,昊天节能将成为万邦达的全资子公司,万邦达也由此预测2014年净利润将超过2亿元。同时,万邦达实际控制人仍然为王飘扬家族。

证券时报记者注意到,此次收购现金支付方式占交易总金额10%的比例。其中,万邦达将支付6605.7万元现金购买孙宏英所持昊天节能全部9.7%比例股份;张建兴持有昊天节能43.3%股份,其中0.3%股份也将由万邦达支付204.3万元现金购买。

万邦达计划,以37.84元/股向昊天节能其他4位股东发行1619.71万股。其中,股东张建兴、河北创智承诺36个月内不转让上述交易认购所得股份。

昊天节能主要产品为预制直埋保温管道。证监会披露信息显示,昊天节能此前计划IPO登陆A股市场。2014年3月27日,昊天节能的审核状态为“终止审查”。

根据证监会规定,上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到三项标准之一的即构成重大资产重组。其中,一项标准为“购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入,占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上。”

2013年,昊天节能营业收入3海通证券东方财富股吧.85亿元,占万邦达2013年营业收入7.72亿元的比例为49.85%,与证监会上市公司重组管理办法规定的比例红线相距无几。2012年昊天节能营业收入达4.02亿元,以此计算2013年营业收入略微下滑4.3%。

不过,昊天节能净利润下滑比例幅度为营业收入下滑比例的10倍。2012年和2013年,昊天节能净利润分别为3955万元、2268万元,2013年净利润同比下滑43%。

根据今日公告,昊天节能净利润下滑幅度较大,主要由于在收入略降的情况下,三项费用有所上升。2013年昊天节能管理费用、销售费用和财务费用,分别同比增长918.4万元、418.5万元、305.6万元。昊天节能解释称,管理费用2013年度同比增加32.34%,是由于前期上市费用本期进入费用,以及研发费用的增加。

上述净利润收益也是昊天节能100%股权评估的基础。昊天节能100%股份的评估值为7.3亿元,较账面净资产增值额为4.56亿元,增值率为167.08%。扣除评估基准日后昊天节能原股东享有的4867.2万元现金分红后,昊天节能100%股份的作价最终确定为6.81亿元。

万邦达表示,本次交易将延伸公司的业务线,从而具备为客户提供有关节能环保的整体解决方案的能力。同时,万邦达与昊天节能的重点客户均集中于电力、热力、石化等行业,下游客户群体具有较强的重叠性,交易完成后双方均可利用原有客户资源帮助对方开拓市场,实现交叉销售。证券时报记者 杨苏

近日,大连重工的一纸公告,让华信信托的增资计划浮出水面。根据公告,华信信托计划将其注册资本由33亿元增至66亿元。中国证券报记者了解到,信托公司在净资本管理约束和增强风险防控实力的双重压力下,增资扩股热情不减,大手笔增资现象频频出现。据中国信托业协会统计,截至2016年一季度全行业实收资本达到1709海通证券东方财富股吧.35亿元,较去年四季度再增56.84亿元,每家公司平均实收资本规模一举突破25亿元大关。不过,有业内人士提醒,在增资热潮之下,需清醒看到少数公司不顾现实盲目攀比,资本金大规模急剧增长,“双刃剑”效应逐步显现。

上交所方面表示,接下来,交易所将进一步强化事前、事中和事后三位一体的监管。

据了解,无论是机构,还是个人散户,对A股的态度都不算友好。今年2月份以来,两融规模跌破9000亿元后,开始平均以每个交易日融资净卖出11亿元的速度缩小规模。截至5月19日,两融余额已降至8267.25亿元,创下2014年12月1日以来最低纪录。其中,沪市融资余额跌至4739.67亿元,深市也降至3500亿元左右。

昊天 万邦 交易

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网友评论:

来自河间的网友说:评论时间:2021-01-18

女人退一步,男人退两步。一个懂得爱的人,宁可扮演输家,也不去打败自己的爱人。打败了她,或者他,你想得到什么呢?真爱,就要懂得让步。回复


来自武安的网友说:评论时间:2021-01-18

人一定要旅行,尤其是女孩子。一个女孩子见识很重要,你见的多了,自然就会心胸豁达,视野宽广,会影响到你对很多事情的看法。旅行让人见多识广,对女孩子来说更是如此,它会让自己更有信心,不会在物质世界里迷失方向。回复


来自泰安的网友说:评论时间:2021-01-18

记住的,是不是永远不会消失?我守护如泡沫般脆弱的梦境,快乐才刚开始,悲伤却早已潜伏而来。回复


来自酒泉的网友说:评论时间:2021-01-18

这是深藏于心底无法示人的温暖,而我,喜欢着这份疼痛的温柔,因为,有着幸福和快乐,真真切切,下了眉头,却上心头……回复


来自邓州的网友说:评论时间:2021-01-18

这是深藏于心底无法示人的温暖,而我,喜欢着这份疼痛的温柔,因为,有着幸福和快乐,真真切切,下了眉头,却上心头……回复


来自沈阳的网友说:评论时间:2021-01-17

悄悄是别离的笙箫,夏虫也为我沉默,沉默是今晚的康桥。回复


来自调兵山的网友说:评论时间:2021-01-17

那些想说却不敢说的话,都变成了转发,不是我不善言辞,只是不敢表达。回复


来自西安的网友说:评论时间:2021-01-17

最早写诗的几年,那些未成熟半成熟的意念都在指缝散作缤纷的雨回复


来自郴州的网友说:评论时间:2021-01-16

说片面是熬夜,说实在是失眠,说实话是想你。回复


来自辽源的网友说:评论时间:2021-01-16

时间是场不落幕的阴谋,你越害怕它就越狡诈。回复


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